US30 là gì? Cách đầu tư chỉ số US30 trên thị trường tài chính – Tesef.net

US30 là gì? Cách đầu tư chỉ số US30 trên thị trường tài chính

Đầu tư Forex ở Việt Nam có hợp pháp không?
31/05/2021
Một số mẹo hoặc tính năng thú vị nên biết khi dùng TradingView
31/05/2021

US30 là gì? Cách đầu tư chỉ số US30 trên thị trường tài chính

Nếu bạn là một trader yêu thích chỉ số, hoặc đơn giản chỉ là một người yêu thích nghiên cứu về tài chính Mỹ thì US30 là một chỉ số chứng khoán mà bạn không thể bỏ qua. Cùng Tesef Team tìm hiểu về chỉ số này nhé.

1. US30 là gì?

US30 là ký hiệu của chỉ số Dow Jones (Dow Jones Industrial Average – DJIA Index) – chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones, một trong những chỉ số chứng khoán quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ. Chính Charles H. Dow – chủ tờ báo The Wall Street Journal, người sáng lập Dow Jones & Company và cũng là người đã tạo ra lý thuyết Dow nổi tiếng, đã tạo ra chỉ số US30. Chỉ số này được tính toán lần đầu tiên vào ngày 26/5/1896, bằng cách lấy trung bình cộng giá đóng cửa của 12 cổ phiếu lớn nhất thuộc nhóm ngành công nghiệp Mỹ. Con số đầu tiên được công bố trên tờ The Wall Street Journal là 40.94$, đây là giá trị đầu tiên của chỉ số US30.

Số lượng cổ phiếu được sử dụng để tính toán giá trị của US30 đã trải qua 2 lần thay đổi. Bắt đầu với con số 12 vào năm 1896, sau đó thay đổi thành 20 vào năm 1916, tiếp đến là 30 vào năm 1928 và con số 30 này được duy trì đến tận bây giờ.

2. Chỉ số US30 được tính toán như thế nào?

Cho đến thời điểm hiện tại, US30 được tính từ giá đóng cửa của 30 cổ phiếu blue chip, niêm yết trên sàn chứng khoán New York và Nasdaq, Mỹ.

Chính các biên tập viên của tờ The Wall Street Journal là người trực tiếp lựa chọn các công ty thành phần để tính toán giá trị của chỉ số US30. Không có một quy chuẩn cụ thể nào để lựa chọn các công ty này, tuy nhiên, các biên tập viên sẽ dựa vào danh tiếng, sự tăng trưởng bền vững và mức độ quan tâm, yêu thích của phần lớn nhà đầu tư vào các cổ phiếu để quyết định ra danh sách cuối cùng.

Về cơ bản, bất kỳ một công ty nào không thuộc các nhóm ngành giao thông vận tải hay dịch vụ đều có thể được nằm trong danh sách. Tuy nhiên, danh sách này thường xuyên bị thay đổi chứ không cố định, khi một hoặc nhiều công ty không còn đáp ứng các tiêu chí ban đầu thì sẽ được thay thế bằng những công ty khác. Từ khi được thiết lập đến nay, chỉ có General Electric là luôn trụ được trong danh sách này. Ở thời điểm hiện tại, một số công ty khác có mặt trong danh sách như Apple, Boeing, Intel, Nike, Visa…

Chỉ số US30 được tính bằng công thức bình quân đơn giản, giá trị của US30 bằng tổng thị giá của các cổ phiếu chia cho số cổ phiếu có trong danh sách tính toán.

US30 = Tổng (Pi)/30

Trong một vài trường hợp, công thức này sẽ được thay đổi bằng cách sử dụng một ước số hay còn gọi là số chia (divisor – D).

US30 = Tổng (Pi)/D

Công thức trên được sử dụng trong trường hợp các công ty trong danh sách tách, gộp cổ phiếu, thưởng cổ phần hay phát hành cổ phiếu mới… nói chung là xuất hiện các nghiệp vụ liên quan đến vốn cổ phần của doanh nghiệp, các nghiệp vụ này sẽ làm cho giá trị chỉ số bị thay đổi do thị giá thay đổi nhưng giá trị nội tại hay giá trị thực của cổ phiếu lại không đổi. Ước số D có tác dụng làm cho chỉ số US30 không bị tác động bởi các nghiệp vụ đó, vẫn phản ánh đúng sự biến động giá cả trên thị trường.

D được tính bằng quy tắc tam suất.

Ví dụ: ngày gần nhất trước khi xảy ra nghiệp vụ vốn (ngày 1) có tổng thị giá cổ phiếu là A, số chia lúc này chính là tổng số cổ phiếu 30.

Ngày xảy ra nghiệp vụ vốn (ngày 2), có tổng thị giá cổ phiếu là B, số chia lúc này không còn là 30 mà là D.

D = (B * 30)/A

3. Vai trò của chỉ số US30

Vai trò của chỉ số US30 đối với nền kinh tế Mỹ

Đối với Hoa Kỳ, US30 là chỉ số chứng khoán quan trọng hàng đầu, bởi lẽ nó bao gồm các công ty lớn nhất của quốc gia này, phân bố vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau như điện tử, giải trí, thương mại, hàng tiêu dùng… đều là những lĩnh vực công nghiệp nòng cốt của nền kinh tế Hoa Kỳ. Chính vì thế, nhìn vào chỉ số US30, các nhà kinh tế học, nhà tài chính có thể dễ dàng nhận định về toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ nói riêng và nền kinh tế Mỹ nói chúng.

Ngược lại, US30 cũng phản ứng rất mạnh mẽ khi nền kinh tế Mỹ gặp biến động bất ngờ. Một sự thay đổi trong bộ máy chính trị, một chính sách kinh tế mới hay kết quả của các chỉ số kinh tế khác như lạm phát, lãi suất, tỷ lệ thất nghiệp… đều ảnh hưởng đến giá trị của US30.

Nói tóm lại, US30 là một chỉ số kinh tế quan trọng, phản ánh được tình trạng sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, trong khi đó, Mỹ là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới nên US30 cũng phần nào phản ánh được tình trạng kinh tế, tài chính toàn cầu. Đối với các nhà chính trị, kinh tế, chỉ số US30 là công cụ thiết yếu giúp họ nhận định thực trạng của nền kinh tế, từ đó đưa ra các chính sách, phương pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả.

Biểu đồ của chỉ số US30 trên investing.com

Vai trò của chỉ số US30 đối với nhà đầu tư

Đối với nhà đầu tư trên đất Hoa Kỳ, theo dõi diễn biến của chỉ số US30 là việc làm không thể thiếu, nó là một phần quan trọng để họ ra quyết định đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Chỉ số US30 tăng trưởng cho thấy nhóm ngành công nghiệp nói riêng và nền kinh tế Mỹ nói chung đang trên đà phát triển, là tiền đề tạo thêm sự hưng phấn cho nhà đầu tư tham gia vào thị trường, quan tâm nhiều hơn đến các cổ phiếu thuộc nhóm ngành công nghiệp, đặc biệt là các cổ phiếu có mặt trong danh sách tính toán US30.

Đối với nhà đầu tư chứng khoán toàn cầu, việc theo dõi chỉ số US30 giúp họ phần nào đánh giá được thực trạng nền kinh tế Mỹ, từ đó nhận định mức độ tác động đến nền kinh tế quốc gia của họ, từ đó ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của họ trên thị trường.

Đối với các trader trên thị trường ngoại hối, chỉ số US30 có mối tương quan không nhỏ đến giá trị của đồng đô la Mỹ, sự biến động của chỉ số US30 cũng phần nào tác động đến giá cả của đồng USD, từ đó ảnh hưởng đến giá của các cặp forex trên thị trường, nên việc theo dõi biến động của chỉ số US30 cũng là một phần không thể thiếu trong chiến lược giao dịch của các forex trader. Hơn thế nữa, chỉ số US30 hiện tại đang là công cụ giao dịch ưa thích của nhiều trader, US30 không còn chỉ là một chỉ số cần được quan tâm mà nó trở thành loại tài sản trực tiếp được giao dịch trên thị trường.

Làm thế nào để đầu tư/giao dịch chỉ số US30?

Chỉ số US30 là công cụ tài chính quan trọng trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và thị trường ngoại hối thế giới.

Đối với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, sân chơi này chỉ dành riêng cho nhà đầu tư trên đất Mỹ. Họ có thể đầu tư vào chỉ số US30 thông qua các loại chứng khoán phái sinh như Hợp đồng quyền chọn, tương lai.

  • Hợp đồng quyền chọn chỉ số US30 được nhiều nhà đầu tư quan tâm như DJX, được niêm yết trên sàn giao dịch quyền chọn Chicago – CBOE, E – Mini Dow ($5) Options trên sàn chứng khoán Chicago – CBOT….
  • Một số hợp đồng tương lai chỉ số US30 như E – Mini Dow ($5) Futures, DJIA ($10) Futures, Big Dow ($25) Futures… trên sàn chứng khoán Chicago – CBOT

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể đầu tư vào chỉ số US30 gián tiếp bằng cách đầu tư vào danh mục các cổ phiếu có trong danh sách tính toán US30.

Đối với thị trường ngoại hối toàn cầu, sân chơi này thì dành cho tất cả các trader trên toàn thế giới. Tại thị trường này, các bạn được giao dịch trực tiếp chỉ số US30 trên các sàn forex hay nhà môi giới ngoại hối thông qua Hợp đồng chênh lệch CFDs. Bên cạnh đó, các bạn còn được giao dịch chỉ số US30 gián tiếp thông qua các hợp đồng tương lai, quyền chọn hay quỹ ETF chỉ số. Và tương tự trên thị trường chứng khoán, các bạn cũng có thể giao dịch chỉ số US30 thông qua việc giao dịch các cổ phiếu Mỹ có trong danh sách để tính toán giá trị của US30, tuy nhiên, trên thị trường forex, các bạn chỉ được giao dịch cổ phiếu thông qua các CFDs, chỉ có một vài sàn forex cho phép đầu tư cổ phiếu trực tiếp dưới dạng custody như eToro, XM…

Kết luận

US30 cùng với Nasdaq hay SPX500 đều là các chỉ số quan trọng của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. US30 không chỉ có ý nghĩa đối với các nhà kinh tế, chính trị Mỹ mà chỉ số này còn có vai trò hết sức quan trọng đối với giới trader, investor toàn cầu. Ngay từ bây giờ, các bạn hãy tập thói quen theo dõi và phân tích biến động của chỉ số US30 nói riêng và các chỉ số chứng khoán quan trọng khác nói chung, điều này không chỉ giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích và còn hỗ trợ rất lớn cho việc đầu tư/giao dịch của các bạn trên các thị trường tài chính.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG! Join telegram Tesef để cùng chúng tôi thảo luận cơ hội về Us30: https://t.me/joinchat/TrkLxRiW-U2C3uEoOu3oOQ